Cómo importar oportunidades comerciales desde Excel

Podrás cargar oportunidades de forma masiva en el módulo Comercial CRM, agilizando la gestión de tus contactos y oportunidades de negocio.

Para realizar el proceso, ingresa a:
Institucional → Comercial CRM → Importar oportunidades

Pasos principales:

• Descarga la plantilla proporcionada desde la plataforma.

• Completa la plantilla con la información de las oportunidades que deseas cargar.

• Regresa a la misma ruta y utiliza la opción Cargar archivo para importar el documento y registrar las oportunidades en el sistema.