APLICA PARA TODOS LOS PLANES
Para la creación de oportunidades en CRM, es fundamental estructurar primero los medios publicitarios y los medios de contactos.
Estos representan:
- Los medios publicitarios son los canales por los que la institución se da a conocer a sus prospectos (ej. página web, Facebook, Instagram).
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Los medios de contacto son los canales por los que los estudiantes se comunican directamente con la institución (ej. correo electrónico, WhatsApp, llamada).
Ruta para la configuración
Puedes gestionarlos desde:
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Institucional → Comercial CRM → Medios publicitarios
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Institucional → Comercial CRM → Medios de contactos
Esta configuración inicial es importante realizarla antes de registrar las oportunidades comerciales en la plataforma, ya que estos campos alimentan directamente la información asociada a cada prospecto u oportunidad.
Su correcta parametrización permite identificar y medir la efectividad de las campañas realizadas, conocer el origen de los prospectos, analizar los canales de captación más efectivos y facilitar el seguimiento comercial durante todo el proceso.
Contar con esta información desde el inicio contribuye a una gestión más organizada y a la generación de reportes con datos más precisos para la toma de decisiones.
Una vez estas configuraciones hayan sido creadas y relacionadas a oportunidades registradas en la plataforma, no será posible eliminarlas, ya que hacen parte de la trazabilidad de la información comercial almacenada. En estos casos, únicamente podrás inactivarlas para evitar que sigan siendo utilizadas en nuevas oportunidades, conservando la integridad y el histórico de los registros existentes