En este menú podrás definir las diferentes causas por las cuales, al finalizar su proceso comercial, las oportunidades decidieron no realizar la matrícula en la institución.
Registrar y clasificar estos motivos permite analizar las causas de deserción comercial, identificar tendencias en los procesos de captación, detectar oportunidades de mejora y obtener información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. Esta información también contribuye a fortalecer las campañas comerciales y optimizar el seguimiento realizado a los prospectos.
Algunos ejemplos de motivos de pérdida que puedes configurar son:
- Costo o valor de la matrícula.
- El estudiante eligió otra institución.
- No cumple con los requisitos de ingreso.
- Falta de documentación.
- No respondió al seguimiento.
- Canceló el proceso.
- Cambio de planes personales.
- Falta de disponibilidad horaria.
- No está interesado actualmente.
- Motivos laborales o económicos.
La institución podrá crear y administrar los motivos que mejor se ajusten a sus procesos comerciales y necesidades de análisis.
Para gestionarlas ingresa a la ruta:
Institucional → Comercial CRM → Causas
Una vez creadas, podrás relacionarlas al cerrar una oportunidad como Perdida.
Estas causas no podrán eliminarse una vez hayan sido asignadas a una o más oportunidades registradas como Perdidas, ya que forman parte de la trazabilidad y el historial de la gestión comercial.
En caso de que una causa deje de utilizarse, podrás inactivarla para evitar que sea seleccionada en nuevas oportunidades, conservando la integridad de la información histórica registrada en la plataforma.