APLICA PARA TODOS LOS PLANES
Esta opción te permite recolectar información adicional de las oportunidades comerciales que no se encuentra disponible de forma estándar en el formulario de registro.
Podrás crear diferentes tipos de campos personalizados según las necesidades de la institución, tales como:
- Texto.
- Sí o No.
- Fecha.
- Selección múltiple.
- Selección única.
Adicionalmente, cada campo podrá configurarse como obligatorio u opcional dentro del proceso de registro y gestión de las oportunidades.
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Puedes crear tus propias preguntas personalizadas para:
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Oportunidades:
Permite crear campos personalizados dentro de la información de la oportunidad para recopilar datos más detallados sobre el prospecto o interesado. Estos campos facilitan la obtención de información específica que puede ser relevante para el seguimiento comercial y la toma de decisiones. -
Negocios (Programas):
Permite crear preguntas adicionales relacionadas con el programa, curso o servicio de interés. Esta información ayuda a identificar necesidades particulares del prospecto, preferencias de horarios, modalidades de estudio, cursos específicos de interés u otros aspectos asociados al negocio que se está gestionando. -
Contactos:
Permite crear preguntas orientadas a recopilar información adicional sobre la persona de contacto asociada a la oportunidad. Estos campos pueden utilizarse para ampliar los datos de seguimiento, conocer mejor al contacto responsable y fortalecer la gestión comercial realizada por la institución.
Para configurarlas, ingresa a la ruta:
Institucional → Comercial CRM → Campos personalizados
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Las preguntas personalizadas tienen un carácter informativo dentro de la gestión de la oportunidad. Por lo tanto, cuando una oportunidad sea marcada como Ganada y se convierta en estudiante, las respuestas registradas en estos campos no se migrarán automáticamente al perfil del estudiante dentro de la plataforma.
Adicionalmente, una vez una pregunta personalizada haya sido respondida en una o más oportunidades, no será posible eliminarla, ya que hace parte de la trazabilidad e histórico de la información comercial registrada. En estos casos, si ya no deseas utilizarla en nuevas oportunidades, podrás inactivarla para evitar su uso futuro conservando la integridad de los datos existentes.