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Cómo crear y gestionar los estados de negocio

Esta opción te permite definir el ciclo de la venta, estableciendo la cantidad de pasos o etapas por las que cada oportunidad deberá avanzar hasta llegar a una matrícula formal o a su descarte.

Puedes gestionarlos desde la ruta:
Institucional → Comercial CRM → Estados de negocio

Diseño sin título(272)

Ten en cuenta que las etapas deben ir desde 0% hasta 100%, distribuidas según lo requiera tu proceso.

En los estados Ganado y Perdido solo podrás modificar el nombre y el color, ya que representan los estados mínimos obligatorios para toda oportunidad.