APLICA PARA TODOS LOS PLANES
Esta opción te permite definir el ciclo de la venta, estableciendo la cantidad de pasos o etapas por las que cada oportunidad deberá avanzar hasta llegar a una matrícula formal o a su descarte.
Para cada estado podrás configurar un porcentaje, el cual representa el nivel de avance o la probabilidad de cierre de la oportunidad dentro del proceso comercial. Este valor será utilizado para el seguimiento de los prospectos, el análisis de la gestión comercial y la visualización del avance dentro del embudo de ventas.
Puedes gestionarlos desde la ruta:
Institucional → Comercial CRM → Estados de negocio
Estos estados no podrán eliminarse una vez existan registros asociados dentro de la trazabilidad comercial, ya que forman parte del historial de seguimiento de las oportunidades. En caso de no requerir su uso futuro, podrás inactivarlos para evitar que sean seleccionados en nuevos registros, conservando la integridad de la información existente.
Ten en cuenta que las etapas deben ir desde 0% hasta 100%, distribuidas según lo requiera tu proceso.
En los estados Ganado y Perdido solo podrás modificar el nombre y el color, ya que representan los estados mínimos obligatorios para toda oportunidad.