APLICA PARA TODOS LOS PLANES
Las oportunidades comerciales son los registros que permiten hacer seguimiento a los posibles estudiantes interesados en ingresar a la institución.
Su gestión la realizas desde la ruta:
Institucional → Comercial CRM → Oportunidades
Allí podrás registrarlas y administrar acciones como:
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Crear actividades de seguimiento para cada oportunidad:
Permite registrar actividades de seguimiento sobre una oportunidad comercial, como llamadas, correos, reuniones, mensajes o cualquier gestión realizada durante el proceso de captación. Estas actividades quedan registradas en la trazabilidad de la oportunidad para facilitar el seguimiento comercial. -
Editar información:
Permite actualizar los datos generales de la oportunidad, incluyendo la información personal del interesado y demás datos registrados durante el proceso comercial, manteniendo la información actualizada para una gestión adecuada.
Cómo:-
Asesor a cargo
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¿Cómo se enteró?
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Medios de contacto
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Campos personalizados
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Agregar nuevos negocios (programas)
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Dar seguimiento a los estados de negocio, para finalizar la oportunidad como:
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Ganada → Inscribir formalmente al estudiante en la institución.
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Perdida → Registrar la causa correspondiente.
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Una oportunidad debe marcarse como Ganada cuando el interesado ha completado satisfactoriamente el proceso comercial y la institución ha confirmado que continuará con su proceso de inscripción o vinculación. Al establecer una oportunidad como ganada, esta quedará registrada formalmente en la plataforma y, posteriormente, deberá realizarse de forma manual la matrícula al programa o curso correspondiente.
Ten presente que, una vez una oportunidad sea marcada como Ganada, este estado no podrá revertirse ni modificarse, ya que el prospecto pasa a formar parte de los registros formales de la institución dentro de la plataforma.
Por otro lado, una oportunidad debe marcarse como Perdida cuando el interesado decide no continuar con el proceso, no cumple los requisitos de ingreso o existe cualquier otra causa que impida concretar la matrícula. En estos casos, se recomienda registrar el motivo de pérdida correspondiente para mantener la trazabilidad comercial y facilitar futuros análisis.
Si una oportunidad se encuentra marcada como Perdida, sí será posible regresar a estados anteriores del negocio para reactivarla y continuar con las gestiones comerciales necesarias. Esto permite retomar el seguimiento del prospecto y, en caso de concretar exitosamente el proceso, finalizar posteriormente la oportunidad como Ganada.