APLICA PARA EL PLAN PROFESIONAL Y AVANZADO
La importación masiva de oportunidades permite registrar múltiples oportunidades de negocio en el módulo Comercial CRM mediante una plantilla de Excel, optimizando el proceso y evitando el ingreso manual de cada registro.
Esta funcionalidad es especialmente útil cuando la institución participa en ferias educativas, jornadas de promoción, convocatorias institucionales, visitas empresariales u otros eventos en los que se recopila información de aspirantes. En estos escenarios, los datos recolectados pueden consolidarse en la plantilla e importarse de forma masiva a la plataforma.
Asimismo, resulta de gran utilidad cuando la institución ya dispone de la información de los aspirantes en otro archivo. En este caso, únicamente será necesario copiar la información y adaptarla a la plantilla de importación, respetando la estructura establecida por la plataforma.
Para realizar el proceso, ingresa a la ruta:
Institucional → Comercial CRM → Importar oportunidades
Pasos para la importación
- Descarga la plantilla proporcionada por la plataforma.
- Completa la plantilla con la información de las oportunidades que deseas registrar.
- Regresa a la misma ruta y selecciona la opción Cargar archivo para importar el documento.
- Una vez finalice la importación, las oportunidades quedarán registradas en el módulo Comercial CRM.
La estructura de la plantilla no debe modificarse. Es importante conservar el orden de las columnas, los encabezados y el formato definido, ya que la plataforma procesa la información con base en esta estructura. Si se realizan modificaciones, la importación podrá presentar errores o no ejecutarse correctamente.