Cómo reasignar asesores de forma masiva

El cambio masivo de asesor permite reasignar múltiples oportunidades de negocio de un asesor a otro dentro del módulo Comercial CRM, facilitando la reorganización del equipo comercial y garantizando que las oportunidades continúen con el seguimiento correspondiente.

Esta funcionalidad resulta especialmente útil cuando se presentan cambios en la estructura del equipo, redistribución de cargas de trabajo, reemplazos temporales o definitivos de asesores, o cuando es necesario transferir la gestión de un conjunto de oportunidades a otro responsable.

Para realizar el proceso, ingresa a la ruta:

Institucional → Comercial CRM → Cambio masivo de asesor

Una vez allí, la plataforma permitirá filtrar las oportunidades que serán reasignadas utilizando criterios como el asesor de origen y el estado de negocio de las oportunidades.

Después de aplicar los filtros y seleccionar el nuevo asesor, la plataforma actualizará de forma masiva la asignación de las oportunidades seleccionadas, conservando la información registrada en cada una de ellas.